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各大銀行信用卡 2018年各大銀行年報讀懂信用卡業務現狀

發布時間:2019-08-13 18:02 來源:卡易點擊 :
各大銀行信用卡
原文标題:2018年各大銀行年報讀懂信用卡業務現狀
原文發布時間:2019-06-25 15:05:43
原文作者:卡易。
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各大銀行信用卡

2018年,我國信用卡和借貸合一卡在用卡量共計6.86億張,同比增長16.73%,人均持有0.49張,銀行卡授信總額為15.40萬億元,同比增長23.40%,應償信貸餘額6.85萬億元,同比增長23.33%。

總體來看,行業增速較2017年略有回落,各行信用卡業務持續由重"量"向重"質"轉型。筆者對上市銀行年報中有關信用卡業務的内容進行了摘錄整理(廣發銀行為非上市銀行,其年報于官網公布,本文對其信用卡業務發展情況也進行了摘錄整理),供業界人士參考交流。

2018年各大銀行年報讀懂信用卡業務現狀

2018年信用卡和借貸合一卡在用卡量共計6.86億張

一、發卡情況:

5家過億,股份制銀行保持高速增長

根據2018年銀行年度報告,工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行累計卡量均超過1億張;招商銀行此次沒有公布累計發卡情況,但其在2018年半年報中披露,累計發卡已突破億張。交通銀行僅公布了在冊卡量(含準貸記卡),依據行業經驗保守推算,其累計卡量也應達到億級規模。2018年全國性銀行信用卡累計發卡情況如圖1所示,部分銀行流通卡量情況如圖2所示。

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圖1 2018年全國性銀行信用卡累計發卡情況

2018年各大銀行年報讀懂信用卡業務現狀

圖2: 2018年部分銀行流通卡量情況

2018年度,各銀行卡量增速情況分化,工商銀行累計卡量全年新增800萬張,發卡量共計1.51億張,但相比2018年半年報中公布的1.56億張減少了500萬張。郵儲銀行、招商銀行、光大銀行、浦發銀行、興業銀行、浙商銀行等8家全國性銀行卡量同比增速在30%以上,其中光大銀行同比增速高達64%。報告期内,建設銀行、中國銀行等11家全國性銀行新增卡量總計超過1000萬張。

股份制銀行中,中信銀行、光大銀行、浦發銀行、民生銀行、興業銀行近三年的新增卡量之和均占到2018年末累計卡量的50%以上,即2016、2017、2018年三年發卡數量已超過此前年份發卡數量之和,其中浦發銀行該指标高達77%,興業銀行為64%。浙商銀行于2015年正式發卡,目前卡量近350萬張。

從2018年度發卡節奏來看,光大銀行、浦發銀行下半年發卡數量占全年新增發卡量的60%,建設銀行、交通銀行、浙商銀行則是上半年發卡數量較多,其他全國性銀行整體發卡節奏較為均衡。

招商銀行、浦發銀行、上海銀行同時也公布了流通戶數情況,根據計算,自2015年起,卡戶比持續上升,招商銀行由1.22卡/戶上升至1.45卡/戶,浦發銀行由1.08卡/戶上升至1.28卡/戶,上海銀行2018末卡戶比為1.31卡/戶。

區域性銀行中,中原銀行全年新增發卡近百萬張,長沙銀行卡量同比增長151%。2018年部分區域性銀行信用卡發卡情況見表1。

2018年各大銀行年報讀懂信用卡業務現狀

表1 2018年部分區域性銀行信用卡發卡情況

二、信貸規模:

增速回落,各銀行策略差異顯現

在信用卡透支規模方面,2018年,全國性銀行同比增速均較2017年有所下降,但高于2016年同比增速水平。以半年為時間節點來看,中國銀行、招商銀行、浦發銀行、中信銀行等下半年信用卡透支規模增長明顯,占全年增量的70%以上。2018年度各行透支規模排位發生變化,與卡量增長情況相同,股份制銀行表現搶眼(如圖3所示)。

2018年各大銀行年報讀懂信用卡業務現狀

圖3 2018年全國性銀行信用卡透支餘額情況

部分區域性銀行由于行内業務策略調整等,透支規模保持較高漲幅,如長沙銀行、蘇農銀行、九台農商均實現翻倍(如圖7所示)。上海銀行将卡量口徑由累計卡量更改為流通卡量,根據流通卡量與透支數據,可以計算流通卡均透支情況,2018年末,上海銀行該指标為7000元左右與交通銀行相近。近兩年,招商銀行與浦發銀行卡均透支逐步下降。部分銀行流通卡卡均透支情況見表2

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圖4 2018年區域性銀行信用卡透支餘額情況

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表2 部分銀行流通卡卡均透支情況

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表3 2018年區域性銀行信用卡業務占個人零售信貸份額

三、交易與收入:

再創新高,深耕經營提升活性

2018年,招商銀行信用卡交易額達3.8萬億元,同比增長28%,相比2017年增速微降2個百分點,大部分銀行信用卡交易額整體增速均較2017年有所提升,且同比漲幅高于同期卡量漲幅情況,此外,建設銀行、交通銀行、光大銀行、民生銀行等連續三年信用卡交易(消費)額同比增速持續上漲。2018年度,交通銀行消費額排名由2017年的第四位上升至第二位,總額超過3萬億元。光大銀行、民生銀行等四家銀行信用卡交易額首次突破2萬億元。中國銀行信用卡分期交易額達2791億元,同比增長7.78%。銀行精細化運營逐步加深,在保持"量"的增長的同時更加關注"質"的提升,通過多方措施提升持卡人用卡活躍程度。2018年部分全國性銀行信用卡交易情況如圖5所示。

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圖5 2018年部分全國性銀行信用卡交易情況

區域性銀行中,中原銀行在卡量快速增長的帶動下,交易金額達164.18億元,為2017年的8.5倍,徽商銀行也實現了30%以上的增幅。2018年部分區域性銀行信用卡交易情況如圖6所示。

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圖6 2018年部分區域性銀行信用卡交易情況

相較其他指标來說,披露信用卡業務收入水平的銀行屈指可數。僅就年報數據來看,信用卡業務收入結構逐漸轉變,招商銀行非利息收入同比增長39%,在收入中占比超30%;中信銀行分期業務收入同比下降4%;廣發銀行、光大銀行信用卡營業收入以及民生銀行信用卡非利息淨收入同比漲幅均超30%。2018年部分全國性銀行信用卡業務收入情況如圖7所示,部分區域性銀行信用卡業務收入情況如圖8所示。

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圖7 2018部分全國性銀行信用卡業務收入情況

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圖8 2018年部分區域性銀行信用卡業務收入情況

通過計算"收入/平均透支餘額",可以在一定程度上反映銀行信用卡業務的收益能力。2018年,浦發銀行該指标近13%,招商銀行自2015年起收益能力持續提升,2018年度單位資産收入能力約在12.51%。區域性銀行較全國性銀行來說,收益能力偏低,在8%左右。

2018年部分全國性銀行銀行卡手續費及傭金收入如圖9所示,部分區域性銀行銀行卡續費及傭金收入見表4。筆者對銀行卡手續費及傭金收入占銀行整體手續費及傭金收入的比重進行了計算整理,全國性銀行、大部分區域性銀行該比例較去年上漲,8家銀行占比超過50%,成為中間收入的首要來源(如圖10所示)。

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圖9 2018年部分全國性銀行銀行卡手續費及傭金收入

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表4 2018年部分區域性銀行銀行卡手續費及傭金收入

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圖10 2018年部分銀行銀行卡手續費收入占手續費及傭金總收入比重

除去分期手續費的統計差異,信用卡非利息收入主要來自于消費回傭收入,所以,此項收入貢獻越大,則表明銀行客戶的黏性、忠誠度、活性越好,銀行的盈利能力更為穩健。國際上信用卡業務按收入結構大體可分為兩類:一類是以利息收入為主;另一類是以回傭收入為主。提升利息收入需要持續探索客戶精細化、差異化管理,依托大數據建模等技術實現靈活分層定價;提升回傭收入則需要深耕客戶經營,打造消費生态。

四、其他關注點

浦發銀行員工數過萬 招行掌上生活用戶數過7000萬

部分銀行在年報中公布了信用卡App經營情況以及信用卡中心員工人數等,筆者對其進行了整理。

2018年,浦發信用卡中心員工人數突破萬人。部分銀行信用卡中心員工人數如圖11所示。

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圖11 部分銀行信用卡中心員工人數

在App經營方面,招商銀行的掌上生活App累計用戶數超7000萬戶,其中非信用卡用戶占比24.38%,年輕客群為用戶主力,無論在信用卡名單貢獻還是交易渠道方面,掌上生活App都已經占據了重要的戰略地位,招商銀行在年報中表示:"銀行卡隻是一個産品,App卻是一個平台,承載了整個生态。"2018年部分銀行信用卡App運營情況如圖12所示。

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圖12 2018年部分銀行信用卡App運營情況

五、行業趨勢探讨

自1985年我國發行第一張信用卡以來,信用卡行業已曆經30多年的發展。然而,我國信用卡普及程度仍低于美國、日本等發達國家,信用卡在消費貸款中的占比也處于較低水平,在消費成為國民經濟第一增長動力的背景下,我國信用卡市場在量價方面均有一定發展空間。在經曆過初期獲客比拼的野蠻生長階段後,銀行逐步在場景建設、精益運營、科技創新等方面投入更多的精力與資源。

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正文完,原文标題:2018年各大銀行年報讀懂信用卡業務現狀
原文發布時間:2019-06-25 15:05:43
原文作者:卡易。

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